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1947年10月生于南粤。
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1971年从香港中文大学毕业，并于同年踏入保险业。
1973年10月－1975年03月，他是香港中文大学电脑中心系统分析员；
1975年05月－1989年06月，担任美国友邦保险副总经理；
1985年，梁家驹被派往友邦保险的台湾公司———南山人寿———担任总经理，并在这一职位上工作了11年。在他领导南山人寿期间，南伏嫌山人寿持续快速发展，芹迹取得并巩固了台湾第二大保险公司的地位。
1989年06月－1996年05月，任台湾南山人寿总经理；
1996年05月－2003年12月，担负起英国保诚集团大中华区执行总裁的职务；1996年，梁家驹加入保诚人寿，出任CEO。在激烈竞争的台湾保险市场，梁家驹选择了积极有效的发展策略，在短短两年时间即使保诚人寿成为当地第三大外资保险公司。随后，梁就担任保诚集团这家拥有150多年历史的国际著名金融机构的大中华区执行总裁。
2004年1月－2006年1月，任中国平安人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官。
2006年6月和2006年3月起分别出任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理和首席保险业务执行官。
2010年6月1日，集团常务副总经理兼首席保险业务执行官、香港人梁家驹已经火线辞职，改任集团首席顾问，原来的职位缺首手由本土少帅任汇川担任。
“是梁家驹自己主动提出的辞职申请。”，公司已接受梁家驹提出的退休申请，辞任集团常务副总经理兼首席保险业务执行官职务，改任集团首席顾问。对梁家驹任期内对公司做出的卓越贡献，平安也表达了感谢。
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保险新人向客户推销保险，需做到三点，即跟客户建立起关系、不要直白、对保险条款吃透。具体如下：
1、跟客户建立起关系，也就是说先成为朋友。不要让他感觉到我们是来卖他东西的，因为做业务这方面的工作，推销自己比推销产品还见效的快。如果您站在客户的立场，为他着想，知道他需要什么，知道您的产品哪方面可以满足他的需求，那么何愁无人购买？
2、不要直白。营销员要掌握与人沟通的艺术，顾客成千上万、千差万别，有各个阶层、各个方面的群体，他们的知识和见解上都不尽相同。我们在与其沟通时，如果发现他在认识上有不妥的地方，也不要直截了当地指出，说他这也不是？那也不对？
3、对保险条款吃透。条款能否吃透，关系到您对保险好处能否说清楚的裂没大问题。比方一个人应该交多少钱，有多少好处，什么时间受益等都说不清楚，人家也很难投保。应该做到，不同的年龄、不同的经济状况，选择不同的险种，既少花钱，得到实惠又多。
扩展资料：
保险销售员提供相关的资讯服务 。一般来讲，保险公司通过媒体主要宣传企业形象肆宴纳等信息，而具体的险种方面的信息需要借助于保险营销员等具体人员来完成。顾客无法完全了解保险性质，更难以理解保险的有关术语，顾客需祥橡要一对一的说明保险条款内容。应该说，个人提供的资讯服务比保险公司提供的资讯服务更为直接、详尽和有效。 风险规划与管理服务 ：
1）帮助顾客识别风险
A、帮助顾客识别家庭风险。
B、帮助企业识别风险。
2）帮助顾客选择风险防范措施
A、帮助顾客做好家庭财务计划。
B、帮助企业进行风险防范。
参考链接:保险销售—百度百科
SAP里操作步骤比较复杂,好象**人寿保险公司就是用这个软件来做帐的
一般他们不会怎么教你,但是对于不熟悉软件的人也只能厚脸皮一点,耐着性子点问,还要多看看他们怎么操作的(多瞄瞄)
在对帐单的时候用到最多的还是EXCEL表格,软件里面导出来的数据参有符号
要把他们筛选分隔出来才可以的
还有就则亏是在做费用的时候软件里面的操作也是有点复杂,必须要打开2个软件,多打开的一个可以帮助你孙雀神查询你刚刚输入费用记帐凭证的
费用科目里有好几种的,也有一定的比例,不过一般可以通过另一部门传送来的单子去做到别的还有多余的科目里的
说起来是很多的,也讲不清楚,比较复杂
本人也学过一点,也算学到一点吧
你岁物可以参考一下
